De beroemde bereninvasie

Pour amadouer un ours, un saltimbanque et son assistante lui racontent une fabuleuse histoire. En Sicile, le fils du roi Léonce est enlevé. Désespéré, le souverain se ressaisit en allant avec son clan à la rencontre des humains pour obtenir de la nourriture. La tribu affronte l'armée d'un Grand- Duc tyrannique. Celui-ci envoie un magicien pour manipuler les ours. Ses plans échouent. Léonce finit par retrouver son fils et devient le roi des hommes et des ours. L'harmonie est de courte durée : Tonio pense que son père se montre injuste vis-à vis des humains.