Meneer Papier

Meneer Papier wandelt door het bos met een rugzak. Aangekomen bij een open plek besluit hij een tent op te zetten. Hij wijst naar de wolken en vertelt Poes dat hij een vis en een banaan ziet. Poes snapt er niks van. Meneer Papier knipt een ladder en verft de wolken in de juiste kleuren. Als het nacht wordt veranderen de wolken in gekleurde regendruppels.